Fusiones y Adquisiciones

Sunbelt se especializa en fusiones y adquisiciones para empresas en el Mercado Medio (Middle Market) con ingresos de empresa hasta US$50M.

Nuestro enfoque en Sunbelt es personalizado y los Socios y Asesores Senior de la empresa se involucran directamente en su transacción. Contamos con intermediarios y asesores altamente calificados con experiencia nacional e internacional, y con un proceso de ventas especializado y personal tanto con nuestro cliente como con los potenciales compradores y vendedores.

Contamos con intermediarios y asesores altamente calificados con experiencia nacional e internacional.

Adicionalmente, dado los 30 años de Sunbelt en la industria y su huella internacional, contamos con acceso a bases de datos, comparables financieros e información estadística de transacciones similares y cerradas alrededor del mundo, que utilizamos como fuente de referencia para nuestras transacciones.

Sunbelt utiliza una variedad de métodos para promocionar la venta de su negocio en forma confidencial, incluyendo nuestro sitio web, correo directo y campañas de mercadeo electrónico específicas. A diferencia de nuestros competidores, tenemos +180 oficinas en todo el mundo para promocionar su negocio a nivel internacional. Como el intermediario comercial más grande del mundo en número de transacciones, nadie tiene más alcance de marketing que Sunbelt.

15 etapas del proceso de venta de Mid Market

 

1. Valoración del Negocio

  • Se trabaja en obtener una opinión con respecto al “precio de venta más probable” (MPSP) del negocio

2. Creación del CBR

  • Creación del Perfil de Confidencial del Negocio (Confidential Business Review, CBR)
  • Visión general del negocio, sus operaciones, finanzas, mercados, etc.

3. Preparación del negocio para la venta

  • Preparación del perfil del negocio resumido en una página sin identificar al vendedor (“Teaser”)

4. Identificación de potenciales compradores

  • Estratégicos
  • Financieros
  • Competidores
  • MBO (Management Buy Out)

5. Promoción del negocio para la venta

  • Envío de “Teaser” a los potenciales compradores identificados en el inciso anterior

6. Calificación y filtro de los compradores

  • Acreditación de los potenciales compradores (confirmar que cumplen con los requisitos necesarios para llevar a cabo la transacción)

7. Firma de NDA

  • Firma del Acuerdo de Confidencialidad y no Divulgación (Non-Disclosure Agreement, NDA) con los compradores calificados

8. Distribución del CBR a los compradores calificados

  • Explicación del calendario y fechas críticas del proceso
  • Envío del CBR a los compradores potenciales calificados
  • Aclaración de dudas con respecto al CBR

9. Indicación de Interés (IOI)

  • Recepción de Indicación de Interés
  • Primer filtro para los potenciales compradores
  • Management Presentations y Coordinación de  visitas de campo (de ser necesario)

10. Cartas de Intención (LOI)

  • Recepción de ofertas (Letter Of Intent) de parte de los potenciales compradores
  • Negociación entre él o los oferentes finalistas y el vendedor

11. Selección final de oferente

  • Aceptación y firma del Letter of Intent con comprador seleccionado

12. Debida Diligencia

  • Coordinación y facilitación de la debida diligencia

13. Contrato Compraventa

  • Elaboración y firma del contrato de compraventa

14. Cierre

  • Cierre de la transacción

15. Integración Post-Venta

  • Manejo de la integración post-venta de las dos empresas en las diferentes áreas del negocio (una vez se haya realizado la transacción)

 

El mejor lugar para comprar o vender su negocio

Si está interesado en comprar o vender un negocio, contáctenos. Solucionamos sus dudas sin compromiso.

CONTÁCTENOS